Оффлайн
- Регистрация
- 21.07.20
- Сообщения
- 40.408
- Реакции
- 1
- Репутация
- 0
CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком»
19.10.2020, Пн, 10:02, Мск , Текст: Денис Воейков
Сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2019 г. составила 148,08 млрд руб., превзойдя прошлогодний показатель более чем в два раза. Среди господрядчиков безоговорочное лидерство удерживает «Ростелеком», на который пришлась почти половина бюджетов первой сотни крупнейших тендеров. При этом число конкурентных процедур в топ-100 уменьшилась с 64 до 35.
Укрепление монополии «Ростелекома»
Компания «Ростелеком» забрала себе почти половину бюджета 100 крупнейших контрактов, заключенных госорганами и их подведомственными организациями по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок, объявленных в 2019 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ. К такому выводу
Общая сумма топ-100 в 2019 г. составила 148,08 млрд руб. Это на 224,5% больше, чем в 2018 г., когда аналогичный показатель
Сопоставляя списки предыдущих лет, можно заключить, что доля «Ростелекома» в крупнейшем ИКТ-госзаказе неизменно растет. В 2018 г. ему досталось 16 госконтрактов на 22,63 млрд руб., что составляло примерно треть денег первой сотни (65,97 млрд руб.). В 2017 г. — 14 контрактов на 12,39 млрд руб., то есть меньше четверти общей суммы (52,31 млрд руб.).
Триумф безальтернативного госзаказа
Самым популярным типом закупочной процедуры в 2019 г. снова оказался аукцион — на него пришлось 42 контракта (годом ранее — 44). Конкурс как ранее второй по популярности тип опустился на третье место — 25 контрактов против 37 в 2018 г. А вот закупки у единственных поставщиков стали существенно популярнее — 33 контракта в 2019 г. против 19 годом ранее.
CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2019 г.
Источник: CNews Analytics, 2020
* — объединены однотипные закупки; цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов
** — список победителей приведен в полной таблице
При этом в 2019 г. на 32 аукционах и конкурсах у подрядчиков в финале не оказалось соперников (17 в 2018 г.). То есть число неконкурентных закупок в топ 100 по факту составляет 65 —почти две трети. Год назад их было чуть больше одной трети — 36.
Как составлялся рейтинг
В 2019 г. при подготовке рассматриваемого исследования служба CNews Analytics придерживалась критериев выборки предыдущих трех лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв множество позиций в перечне CNews Tenders.
Напомним, что в графе «Непосредственный заказчик» указываются различные подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую. В графе «Проигравшие конкуренты» — данные о претендентах-аутсайдерах, по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей («выиграл»—«проиграл») или отсутствии конкурентов как таковых, полагаем, будут небезынтересны читателям.
Отметим, что к объединению в рейтинге нескольких однотипных тендеров в одну формальную закупку редакции в этот раз пришлось прибегнуть рекордное количество раз. Это связано со значительным увеличением удельной доли контрактов, заключенных по итогам закупок у единственных поставщиков (подробнее о росте в списке числа такого типа закупок — ниже). Вполне очевидно, что нет смысла занимать лишние строки рейтинга дублями безальтернативных контрактов (заказчик оформлял их в разное время, а не одномоментно, исходя из каких-то своих администраивных соображений). Их логичнее суммировать, что и было сделано. Номера таких объединенных закупок помечены в таблице одиночными «звездочками». Цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов.
Некоторые соглашения с поставщиками, как обычно, корректировались в процессе исполнения договоров, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце («Экономия, млн руб.»).
Причины роста госзаказа
Скачкообразный рост суммы госзаказа в рейтинге более чем в два раза во многом определила мегазакупка Минкомсвязи, в которой для каждого из 85 субъектов России выбирался исполнитель работ по подключению к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции и органов Росгвардии. Сумма контрактов по ней составила 50,86 млрд руб. Формально речь идет о 85 отдельных закупках. Однако при формировании рейтинга мы решили считать это одной закупкой с 85 лотами. В противном случае, в силу масштабов проектов в большей части регионов, эти однотипные закупки заняли бы собой свыше половины строчек в итоговой таблице, принципиально исказив представления о характере крупнейшего госзаказа в отчетный период.
При этом не трудно посчитать, что и без данного мегатендера сумма госзаказа по сравнению с 2018 г. все равно выросла примерно в 1,5 раза. По всей видимости, это связано с бюджетами, выделенными государством на проекты программы «Цифровая экономика».
Экономия огромная, но…
Суммарная экономия топовых госзаказчиков в 2019 г. составила 17,73 млрд руб., то есть порядка 10,7% от заложенного в закупки бюджета (165,81 млрд руб.). По сравнению со значениями многих предыдущих лет это просто гигантская экономия. Например, в 2018 г. она составила 2,48 %. А по итогам 2015 г. была менее 1%.
Однако львиная доля экономии в 2019 г. (16,61 млрд руб.) пришлась на уже упоминавшуюся выше 85-лотовую мегазакупку Минкомсвязи. В остальных же 99 закупках госорганы и их подведомственные структуры сберегли крайне незначительную часть бюджета, в чем легко убедиться по числу нулей в соответствующем столбце, особенно в верхней, более «дорогой» его части.
В заказе доминируют Минкомсвязи и ФНС
Как и три предыдущих года, в лидерах по числу проведенных топ-закупок оказалась ФНС — 22 строчки рейтинга (19 годом ранее). А вот второй лидер 2017-2018 гг. — Казначейство — резко утратило свои позиции, отметившись в новом топ-100 всего шесть раз (19 годом ранее). На вторую ступеньку пьедестала теперь поднялось Минкомсвязи с 16 закупками. Третью делят МВД и Генпрокуратура с восемью закупками на каждое ведомство.
С точки зрения трат на ИКТ, безоговорочное первое место за Минкомсвязи — министерство по итогам отчетных тендеров заключило контракты на 82,84 млрд руб. Второе место у ФНС — 17,64 млрд руб. Замыкает тройку МВД — 10,32 млрд руб.
Топ-поставщики госсектора
На второе месте по сумме госзаказа после «Ростелекома» вышел другой участник мегатендера Минкомсвязи — компания «5 джи вайфай». Победив в торгах по 13 лотам, она подписала контракты на 12,93 млрд руб.
На третьем — «Гознак» с показателем в 5,58 млрд руб. по сумме трех контрактов с МИД ФОМС и МВД. На четвертом — «Транстелеком», победивший на мегатендере Минкомсвязи по четырем лотам и получивший 4,94 млрд руб. На пятом — ГНИВЦ, получивший шесть подрядов у ФНС и Минфина на 4,88 млрд руб.
И наконец, не обойдем вниманием подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход». Он вышел на шестое место с восемью контрактами с различными ведомствами на сумму в 4,34 млрд руб.
Новые времена наступили: закрытые и непубликуемые закупки
Напомним, даже прошлогодний рейтинг за 2018 г. составлялся в новых условиях, характеризующихся уходом части информации о госзакупках из публичного поля. Напомним, с 1 января 2018 г. Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки с целью защиты от западных санкций начали проводить закупки на закрытых процедурах.
Переход в непубличный режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г. Срок его действия изначально ограничивался 1 июля 2018 г. и объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны были завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление, а за ним и другие, поэтому на текущий момент ограничения продолжают действовать.
Описанные нововведения означают, что на сайте госзакупок в отношении процедур Минобороны и ряда других ведомств перестали публиковаться подробные техзадания, имена участников и победителей тендеров, а также суммы контрактов. Пока еще остаются видны названия процедур и начальные размеры лотов.
Но это не все. Властями уже давно было запланировано к концу 2018 г. доработать отдельную информсистему для военных закупок. Это значит, что тендеры Минобороны по линии гособоронзаказа должны были переехать на полностью закрытую площадку. В базовом виде она была запущена ФАС в феврале 2017 г. В какой мере на нее уже могли переместиться оборонные закупки к настоящему моменту, CNews Analytics сведениями не располагает.
Еще одним ударом по открытости госзаказа стал уход в тень закупок у единственных поставщиков. В соответствии с принятыми поправками в закупочное законодательство для госорганов (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о них.
В результате, сведения о подобных закупках лишь спустя несколько месяцев появляются в реестре контрактов, в котором поиск по ключевым словам в названиях заказанных работ на данный момент реализован весьма посредственно.
Для составления рейтинга за 2019 г. CNews удалось решить эту проблему с помощью вспомогательных ресурсов и некоторых, скажем так, ухищрений. Однако, это лишь временное решение. Более универсальное — на будущее — редакции еще только предстоит найти.
You must be registered for see links
You must be registered for see links
You must be registered for see links
You must be registered for see links
You must be registered for see links
You must be registered for see links
19.10.2020, Пн, 10:02, Мск , Текст: Денис Воейков
Сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2019 г. составила 148,08 млрд руб., превзойдя прошлогодний показатель более чем в два раза. Среди господрядчиков безоговорочное лидерство удерживает «Ростелеком», на который пришлась почти половина бюджетов первой сотни крупнейших тендеров. При этом число конкурентных процедур в топ-100 уменьшилась с 64 до 35.
Укрепление монополии «Ростелекома»
Компания «Ростелеком» забрала себе почти половину бюджета 100 крупнейших контрактов, заключенных госорганами и их подведомственными организациями по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок, объявленных в 2019 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ. К такому выводу
You must be registered for see links
аналитическая служба CNews Analytics в рамках ежегодного обзора «ИКТ в госсекторе».Общая сумма топ-100 в 2019 г. составила 148,08 млрд руб. Это на 224,5% больше, чем в 2018 г., когда аналогичный показатель
You must be registered for see links
65,97 млрд руб. На «Ростелеком» в нем пришлось 68,07 млрд руб., что составляет 46% от общего объема. При этом госоператор отметился на 29 строчках рейтинговой таблицы.Сопоставляя списки предыдущих лет, можно заключить, что доля «Ростелекома» в крупнейшем ИКТ-госзаказе неизменно растет. В 2018 г. ему досталось 16 госконтрактов на 22,63 млрд руб., что составляло примерно треть денег первой сотни (65,97 млрд руб.). В 2017 г. — 14 контрактов на 12,39 млрд руб., то есть меньше четверти общей суммы (52,31 млрд руб.).
Триумф безальтернативного госзаказа
Самым популярным типом закупочной процедуры в 2019 г. снова оказался аукцион — на него пришлось 42 контракта (годом ранее — 44). Конкурс как ранее второй по популярности тип опустился на третье место — 25 контрактов против 37 в 2018 г. А вот закупки у единственных поставщиков стали существенно популярнее — 33 контракта в 2019 г. против 19 годом ранее.
CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2019 г.
| Номер | Головной заказчик | Исполнитель | Вид тендера | Сумма контракта, ₽млн | Стартовая цена, ₽млн | Экономия, ₽млн | Предмет контракта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Минкомсвязи | 85 торгов, 16 победителей** | Аукционы | 50 863,48 | 67 471,08 | 16 607,60 | Подключению к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции, органов Росгвардии в 85 субъектах России |
2 | Минкомсвязи | Ростелеком | Закупка у единственного поставщика | 11 987,08 | 11 987,08 | 0,0 | Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства |
3 | Минкомсвязи | Ростелеком | Закупка у единственного поставщика | 6 308,60 | 6 308,60 | 0,0 | Предоставление образовательным организациям и избирательным комиссиям доступа к госинформсистемам и интернету, передача и защита данных, ограничение доступа к запрещенной и вредной информации, мониторинг и обеспечение безопасности связи |
4 | Минкомсвязи | Ростелеком | Закупка у единственного поставщика | 4 172,58 | 4 172,58 | 0,0 | Подключение к сети связи общего пользования объектов «Российской ТВ и радиовещательной сети» и средств связи для социально значимых объектов |
5* | МВД | Гознак (2) | Закупка у единственного поставщика | 3 934,82 | 3 934,82 | 0,0 | Поставка бланков загранпаспортов, содержащих на электронном носителе дополнительные биометрические персональные данные |
6 | Росреестр | Ростелеком | Закупка у единственного поставщика | 3 380,0 | 3 380,0 | 0,0 | Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов ЦОДа для федеральной ГИС ведения Единого госреестра недвижимости |
7* | Генпрокуратура | Ростелеком (4) | Закупка у единственного поставщика | 2 818,90 | 2 818,9 | 0,0 | Поставка ИКТ-оборудования |
8* | Росреестр | Ростелеком (2) | Закупка у единственного поставщика | 2 282,51 | 2 282,51 | 0,0 | Сопровождение защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней |
9* | Минкомсвязи | Ростелеком (9) | Закупка у единственного поставщика | 1 803,18 | 1 803,18 | 0,0 | Развитие портала госуслуг |
10 | ФНС | АМДтехнологии | Аукцион | 1 589,91 | 1 589,91 | 0,0 | Завершение строительства второго здания технологической зоны ФЦОДа в Дубне, (2 этап) |
Источник: CNews Analytics, 2020
* — объединены однотипные закупки; цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов
** — список победителей приведен в полной таблице
You must be registered for see links
При этом в 2019 г. на 32 аукционах и конкурсах у подрядчиков в финале не оказалось соперников (17 в 2018 г.). То есть число неконкурентных закупок в топ 100 по факту составляет 65 —почти две трети. Год назад их было чуть больше одной трети — 36.
Как составлялся рейтинг
В 2019 г. при подготовке рассматриваемого исследования служба CNews Analytics придерживалась критериев выборки предыдущих трех лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв множество позиций в перечне CNews Tenders.
Напомним, что в графе «Непосредственный заказчик» указываются различные подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую. В графе «Проигравшие конкуренты» — данные о претендентах-аутсайдерах, по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей («выиграл»—«проиграл») или отсутствии конкурентов как таковых, полагаем, будут небезынтересны читателям.
Отметим, что к объединению в рейтинге нескольких однотипных тендеров в одну формальную закупку редакции в этот раз пришлось прибегнуть рекордное количество раз. Это связано со значительным увеличением удельной доли контрактов, заключенных по итогам закупок у единственных поставщиков (подробнее о росте в списке числа такого типа закупок — ниже). Вполне очевидно, что нет смысла занимать лишние строки рейтинга дублями безальтернативных контрактов (заказчик оформлял их в разное время, а не одномоментно, исходя из каких-то своих администраивных соображений). Их логичнее суммировать, что и было сделано. Номера таких объединенных закупок помечены в таблице одиночными «звездочками». Цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов.
Некоторые соглашения с поставщиками, как обычно, корректировались в процессе исполнения договоров, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце («Экономия, млн руб.»).
Причины роста госзаказа
Скачкообразный рост суммы госзаказа в рейтинге более чем в два раза во многом определила мегазакупка Минкомсвязи, в которой для каждого из 85 субъектов России выбирался исполнитель работ по подключению к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции и органов Росгвардии. Сумма контрактов по ней составила 50,86 млрд руб. Формально речь идет о 85 отдельных закупках. Однако при формировании рейтинга мы решили считать это одной закупкой с 85 лотами. В противном случае, в силу масштабов проектов в большей части регионов, эти однотипные закупки заняли бы собой свыше половины строчек в итоговой таблице, принципиально исказив представления о характере крупнейшего госзаказа в отчетный период.
При этом не трудно посчитать, что и без данного мегатендера сумма госзаказа по сравнению с 2018 г. все равно выросла примерно в 1,5 раза. По всей видимости, это связано с бюджетами, выделенными государством на проекты программы «Цифровая экономика».
Экономия огромная, но…
Суммарная экономия топовых госзаказчиков в 2019 г. составила 17,73 млрд руб., то есть порядка 10,7% от заложенного в закупки бюджета (165,81 млрд руб.). По сравнению со значениями многих предыдущих лет это просто гигантская экономия. Например, в 2018 г. она составила 2,48 %. А по итогам 2015 г. была менее 1%.
Однако львиная доля экономии в 2019 г. (16,61 млрд руб.) пришлась на уже упоминавшуюся выше 85-лотовую мегазакупку Минкомсвязи. В остальных же 99 закупках госорганы и их подведомственные структуры сберегли крайне незначительную часть бюджета, в чем легко убедиться по числу нулей в соответствующем столбце, особенно в верхней, более «дорогой» его части.
В заказе доминируют Минкомсвязи и ФНС
Как и три предыдущих года, в лидерах по числу проведенных топ-закупок оказалась ФНС — 22 строчки рейтинга (19 годом ранее). А вот второй лидер 2017-2018 гг. — Казначейство — резко утратило свои позиции, отметившись в новом топ-100 всего шесть раз (19 годом ранее). На вторую ступеньку пьедестала теперь поднялось Минкомсвязи с 16 закупками. Третью делят МВД и Генпрокуратура с восемью закупками на каждое ведомство.
С точки зрения трат на ИКТ, безоговорочное первое место за Минкомсвязи — министерство по итогам отчетных тендеров заключило контракты на 82,84 млрд руб. Второе место у ФНС — 17,64 млрд руб. Замыкает тройку МВД — 10,32 млрд руб.
Топ-поставщики госсектора
На второе месте по сумме госзаказа после «Ростелекома» вышел другой участник мегатендера Минкомсвязи — компания «5 джи вайфай». Победив в торгах по 13 лотам, она подписала контракты на 12,93 млрд руб.
На третьем — «Гознак» с показателем в 5,58 млрд руб. по сумме трех контрактов с МИД ФОМС и МВД. На четвертом — «Транстелеком», победивший на мегатендере Минкомсвязи по четырем лотам и получивший 4,94 млрд руб. На пятом — ГНИВЦ, получивший шесть подрядов у ФНС и Минфина на 4,88 млрд руб.
И наконец, не обойдем вниманием подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход». Он вышел на шестое место с восемью контрактами с различными ведомствами на сумму в 4,34 млрд руб.
Новые времена наступили: закрытые и непубликуемые закупки
Напомним, даже прошлогодний рейтинг за 2018 г. составлялся в новых условиях, характеризующихся уходом части информации о госзакупках из публичного поля. Напомним, с 1 января 2018 г. Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки с целью защиты от западных санкций начали проводить закупки на закрытых процедурах.
Переход в непубличный режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г. Срок его действия изначально ограничивался 1 июля 2018 г. и объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны были завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление, а за ним и другие, поэтому на текущий момент ограничения продолжают действовать.
Описанные нововведения означают, что на сайте госзакупок в отношении процедур Минобороны и ряда других ведомств перестали публиковаться подробные техзадания, имена участников и победителей тендеров, а также суммы контрактов. Пока еще остаются видны названия процедур и начальные размеры лотов.
Но это не все. Властями уже давно было запланировано к концу 2018 г. доработать отдельную информсистему для военных закупок. Это значит, что тендеры Минобороны по линии гособоронзаказа должны были переехать на полностью закрытую площадку. В базовом виде она была запущена ФАС в феврале 2017 г. В какой мере на нее уже могли переместиться оборонные закупки к настоящему моменту, CNews Analytics сведениями не располагает.
Еще одним ударом по открытости госзаказа стал уход в тень закупок у единственных поставщиков. В соответствии с принятыми поправками в закупочное законодательство для госорганов (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о них.
В результате, сведения о подобных закупках лишь спустя несколько месяцев появляются в реестре контрактов, в котором поиск по ключевым словам в названиях заказанных работ на данный момент реализован весьма посредственно.
Для составления рейтинга за 2019 г. CNews удалось решить эту проблему с помощью вспомогательных ресурсов и некоторых, скажем так, ухищрений. Однако, это лишь временное решение. Более универсальное — на будущее — редакции еще только предстоит найти.
-
You must be registered for see links
-
You must be registered for see links
-
You must be registered for see links